什么是个人理财规划师，成为PFP的步骤

一、什么是个人理财规划师

个人理财规划师（PersonalFinancialPlanner、PFP）个人理财规划师是CIFM协会个人理财领域的基础性和标准性认证，PFP认证的推出为包括**在内的许多国家监管、民间协会团体、金融机构的理财服务提供的标准化的知识体系和执行标准。

CIFM 中国管理中心率先引进PFP资格认证就是将国际化认证标准成为中国金融从业者在职业生涯中的前进阶梯，帮助从业者尽快实现自己的职业梦想！PFP是理财人员的基础性认证，有着严格的从业道德和职业规范要求，并对其他协会的专业资格持较开放的态度。目前， 北美和 亚太地区已经有超过20000多名金融从业者通过本项目提高了自身的能力。

PFP通过对学员的全面理财知识的专业培训，使学员掌握理财的专业技能，并通过持续的教育与学习确保专业能力的胜任，通过独有的监管程序确保职业道德水准的维系。

（二）PFP的认证标准

1、受过不少于108个小时的CIFM规定课程的训练；

2、通过PFP考试；

3、至少有1年的理财相关工作经验；

4、严格遵守从业操守；

5、持续不断的学习；

6、能够为客户提供优质服务；

7、在享受CIFM授权的同时，履行CIFM协会的义务。

二、成为PFP的步骤

（一）登陆CIFM中国管理中心官方网站填写候选人申请表或者通过CIFM中国教育联盟机构填写报名表。

（二）参加由许可教育机构专业培训并取得培训合格证书。

（三）报名参加由CIFM组织的全球统一考试。

（四）通过PFP考试，取得成绩合格证书。

（五）向CIFM中国管理中心提出申请，并由中国管理中心出具书面意见后统一交CIFM **总部。这一过程通常需要30天的时间。

（六）经CIFM审核通过后，邮寄PFP资格证书。

以上就是什么是个人理财规划师，成为PFP的步骤的具体情况，希望能帮您解决您的问题。对司法实践中引发的纠纷，如果需要走诉讼程序，建议最好事先咨询相关的专家律师，以少走弯路，更好地解决自己所面临的问题。